성공 사례 - Thermo Fisher Scientific 상장의 underwriter

오멜버니는 Thermo Fisher Scientific Inc.(Thermo Fisher)의 약 17억 달러 규모의 보통 주식을 상장하는 거래에서 underwriter들을 대표한 Goldman Sachs & Co. LLC를 대리하였습니다. 또 Thermo Fisher의 원금 합계 15억 달러 규모 채권을 발행하는 거래에서는 underwriter들을 대표한 Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated를 대리하였습니다. 그 채권에는 2027년 만기 3.200% 원금합계 7억 5천만 달러 채권, 2047년 만기 4.100% 원금 합계 7억 5천만 달러 우선 채권이 포함되어 있습니다. Thermo Fisher는 거기서 조달한 자금 전체를 제약 및 생약 업계에 최고급 약품 개발과 배송 체제를 제공하는 Patheon N.V.를 72억 달러에 인수하는 자금의 일부로 사용할 계획입니다.

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