鄞颍瑜

资深律师

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鄞颍瑜是美迈斯律师事务所香港代表处的资深律师,是企业融资和资本市场业务组成员。她的业务专长包括代表客户在香港公开发行股票、跨境并购、处理监管合规和普通商务事宜。

语言

  • 英语
  • 汉语普通话
  • 广东话

执业地区

  • 香港

学历

  • 香港大学,法学专业证书;法学学士

专业活动

会员

  • 香港律师会

股权资本市场交易经验:

  • 代表业聚医疗集团完成2亿美元的A轮和A-2轮融资
  • 代表联席保荐人高盛(亚洲)有限责任公司和中国国际金融香港证券有限公司及其它承销商完成上海心玮医疗科技股份有限公司1.45亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表腾盛博药生物科技有限公司完成3.18亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表康诺亚生物医药科技有限公司完成3.98亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表独家保荐人富强金融资本、联席全球协调人富强证券和中金公司及其他承销商完成清科创业控股有限公司在香港规模约5,680万美元的首次公开发行和上市
  • 代表加科思药业集团有限公司完成1.74亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表荣昌生物完成5.15亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表宏力医疗管理集团有限公司完成4130万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表沛嘉医疗有限公司完成3.43亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表康龙化成(3759.HK)完成发行总额约5.88亿美元在香港进行双重主要上市和H股全球发行
  • 代表中信建设(国际)融资有限公司作为独立保荐人和牵头承销商完成手游发行商“指尖悦动”(6860.HK)1.33亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表中信建投(国际)融资有限公司作为独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人与其他承销商共同完成游莱互动集团有限公司(2022.HK)4,000万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表德信中国控股有限公司完成1.9亿美元的首次公开发售及在香港联交所主板上市
  • 代表上海昊海生科完成23.6亿港元(约合3.02亿美元)的首次公开发售及在香港联交所主板上市
  • 代表凤凰医疗集团完成15亿港元(约合1.9亿美元)的首次公开发售及在香港联交所主板上市
  • 代表恒兴黄金完成约3.3亿港元(约合4230万美元的首次公开发售及在香港联交所主板上市
  • 代表一家北京医院集团拟在香港联交所主板上市

并购交易经验:

  • 代表先健科技公司发行价值20亿港元(约合2.81亿美元)的可转换票据,与《财富500强》之一的Medtronic公司进行一系列战略投资交易
  • 代表一家韩国娱乐集团收购一家在香港主营娱乐业的私营公司的全部股权
  • 代表一家中国矿业公司接受由德意志银行香港分行提供的8500万美元上市前融资
  • 代表一家在纳斯达克上市的公司(生产及销售各种水果产品)通过认购可交换债券及优先股的方式进行其首轮融资,投资者包括主权财富基金和一家国有银行

债权资本市场交易经验:

  • 代表中国东方航空公司发行“点心债券”,价值22亿元人民币,利率3.875%的有担保债券,以及附加8亿元人民币,利率4.8%的有担保债券。