案例分析:赛默飞世尔科技公司的上市承销商

美迈斯协助高盛作为承销商办理赛默飞世尔科技公司(赛默飞世尔)公开发行约17亿美元普通股。此外,美迈斯还协助由高盛、花旗集团全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司以及美商美林证券股份有限公司作为承销商办理赛默飞世尔本金总计15亿美元的票据公开发行,其中2027年到期的优先票据本金总额7.5亿美元,利率为3.200%;2047年到期的优先票据本金总额7.5亿美元、利率为4.100%。赛默飞世尔拟使用发行所得的全部净收益作为部分对价资金,从而以72亿美元收购药品和生物制药领域全球领先的高质量药物开发与交付解决方案供应商Patheon NV。

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