在历经并购及资本市场25年的职业生涯后,顾静玉(Portia Ku)已成为公司、其高管、董事会和投资人的顶尖法律顾问,为他们最重要的公司和交易事务提供指导。她的成就众多,并包括开创性的上市项目及其他资本市场事务、创新而复杂的兼并与收购、风险投资和私募股权融资。顾律师不仅在许多重要的执业领域拥有精湛的技能,而且具备广泛的行业专长,包括科技、生命科学、医疗保健、电动汽车、电池、绿色能源包装和其他绿色能源产品。简而言之,顾律师已为约200亿美元的并购及资本市场事务提供法律服务。

无论市场环境利好还是充满挑战,顾律师一如既往地成功完成各类交易。她运用丰富的技术经验,战略执行力和以解决问题为主导的思维方式,指导客户完成极其复杂的交易。

证券发行(代表公司):

  • 代表一嗨汽车租赁有限公司按Reg S条例发行于2027年到期的3.25亿美元高收益债券
  • 代表Belite Bio, Inc (NASDAQ: BLTE) 完成总额3,000万美元的后续发行
  • 代表Belite Bio, Inc (NASDAQ: BLTE) 完成发行总额3,600万美元的首次公开发行及纳斯达克上市
  • 代表康龙化成按Reg S条例发行于2026年到期的6亿美元零利率可转换债券
  • 代表康龙化成(3759.HK)完成发行总额约5.88亿美元在香港进行双重主要上市和H股全球发行
  • 代表一嗨租车(NYSE: EHIC)完成发行总额1.2亿美元的首次公开发行及纽交所上市
  • 代表澜起科技(NASDAQ: MONT)完成发行总额7,000万美元的首次公开发行及纳斯达克上市
  • 代表康辉医疗(NYSE: KH)完成发行总额7,870万美元的首次公开发行及在纽交所上市
  • 代表软通动力(NYSE: ISS)完成发行总额1.62亿美元的首次公开发行及在纽交所上市
  • 代表7天连锁酒店(NYSE: SVN)完成发行总额1.278亿美元的首次公开发行及在纽交所上市
  • 代表巨人网络(NYSE: GA)完成发行总额10.2亿美元的首次公开发行及在纽交所上市
  • 代表药明康德(NYSE: WX)完成发行总额2.12亿美元的首次公开发行及在纽交所上市
  • 代表橡果国际(NYSE: ATV)完成发行总额1.194亿美元的首次公开发行及在纽交所上市
  • 代表迈瑞医疗国际有限公司(NYSE: MR)完成发行总额3.2亿美元的首次公开发行及在纽交所上市
  • 代表克莉丝汀国际(1210.HK)完成发行总额4亿港元的首次公开发行及在香港联交所上市
  • 代表先健科技公司(8122.HK)完成发行总额2.83亿港元的首次公开发行及在香港联交所上市
  • 代表碧生源(0926.HK)完成发行总额13亿港元的首次公开发行及在香港联交所上市

并购交易:

  • 代表蜻蜓能源公司,一家能源供应商和电池生产商,与一家纳斯达克上市的特殊目的收购公司签订最终服务合并协议,成为一家估值为5亿美元的上市公司
  • 代表康龙化成以1.187亿美元从AbbVie, Inc.收购Allergan Biologics Limited
  • 代表康龙化成以1.375亿美元收购美国Absorption Systems公司
  • 代表桑迪亚医疗技术集团以8,000万美元将整体业务出售给以安宏资本领导的买方团
  • 代表康龙化成向AccuGen集团注资3,000万美元种子资金
  • 代表BlueFocus / Blue Impact完成与紐交所上市的一家特殊目的收购公司的换股协议
  • 代表Nanjing USA, Inc.的三位创始人将公司出售给在台湾上市的如兴公司(Roo Hsing Co., Ltd.)
  • 代表一嗨租车(NYSE: EHIC)管理层完成9.375亿美元私有化交易
  • 代表艾迪康(Adicon Holdings Limited)的两位创始人将公司66%的股权出售给由中国上市公司美年大健康、基金管理公司凯雷以及凯雷的四个联合投资人组成的买方团
  • 代表维梧资本(Vivo Capital)以5.05亿美元财团收购Angiotech Pharmaceuticals, Inc.,该公司专业从事高端手术器材及创伤愈合产品的设计与生产
  • 代表康龙化成(Pharmaron)与新日本生物医学实验室临床药理中心(SNBL CPC)签署最终协议,收购后者的主要股份
  • 代表康龙化成(Pharmaron)与由中信并购基金和君联资本组成的财团签署最终协议,获得2.8亿美元注资
  • 代表巨人网络(NYSE: GA)以30亿美元进行私有化
  • 在苏州赛景生物科技有限公司出售给美国丹纳赫公司(NYSE: DHR)的交易中代表卖方
  • 代表中华水电公司(NYSE: CHC)以1.9亿美元被控股股东买断
  • 在美敦力(Medtronic)8.16亿美元收购中国康辉(China Kanghui)的交易中代表卖方
  • 代表香港上市公司先健科技(LifeTech)与美敦力 (Medtronic)进行一系列战略投资交易,其中包括先健科技向美敦力出售21.8亿港元可换股票据
  • 代表中华水电公司(NYSE: CHC)的一个股东团体处理一起跨境代理投票权竞争,该争议旨在罢免中华水电公司董事会多数成员,并由该股东团体提名的董事接替他们的位置。最终,该股东团体的提议获得全票通过,中华水电公司及其管理层同意以有利于股东团体的条款达成和解

证券发行(代表承销商):

  • 代表瑞士瑞信银行和德意志银行作为联合承销商完成土豆网(NASDAQ: TUDO)发行总额1.74亿美元的首次公开发行及在纳斯达克上市
  • 代表摩根士丹利和中国国际金融有限公司作为主承销商完成泰和诚(NYSE: CCM)发行总额1.32亿美元的首次公开发行及在纽交所上市
  • 代表瑞士瑞信银行和花旗集团作为承销商完成康鹏化学(NYSE: CPC)发行总额7,300万美元的首次公开发行及在纽交所上市
  • 代表美林作为承销商完成中电电气(南京)光伏有限公司(NASDAQ: CSUN)发行总额1.08亿美元首次公开发行及在纳斯达克上市
  • 在中海油的美国首次公开发行中代表承销商
  • 在科通集团的美国首次公开发行中代表承销商
  • 在中国航信的美国首次公开发行中代表承销商
  • 在搜狐的美国首次公开发行中代表承销商

商业诉讼:

  • 协助喜康生技(JHL Biotech)在基因泰克(Genentech)提起的生物相似药相关的商业秘密索赔中取得有利的和解

语言

  • 汉语普通话
  • 台湾方言

执业地区

  • 美国加利福尼亚州
  • 美国纽约州
  • 台湾省

学历

  • 耶鲁大学,法学硕士
  • 国立台湾大学,法学学士

荣誉

  • 《国际金融法律评论1000强》(IFLR1000)资本市场和私募股权领域“杰出律师”(2017年)、“受高度敬重的律师”(2018-2023年)
  • 《日报》(Daily Journal)“顶尖女律师”