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美迈斯协助中国宏泰及其大股东完成中国金茂3.14亿美元的股份收购及可换股债券认购交易

七月 19, 2021

 

立即发布

香港,2021年7月19日——美迈斯近日协助中国宏泰产业有限公司(“中国宏泰”)及其大股东利东有限公司(“利东”),完成利东向中国金茂控股集团有限公司(“中国金茂”,817.HK)出售价值约1.91亿美元(占中国宏泰股本29.9%)的股份交易,以及中国宏泰同时向中国金茂发行面值为1.23亿美元年利率为6厘并为期36个月的可换股债券交易。两交易的总对价为3.14亿美元。

中国宏泰为领先的大型产业市镇的开发及营运商,而中国金茂为一家中国大型优秀房地产项目开发及营运商。本交易并未有触发任何香港收购合并守则项下的全面收购要约义务,而交易双方亦无需要为进行交易而召开特别股东大会,使交易从签约到交割能迅速完成。

在交易中,华泰国际为中国宏泰和利东的财务顾问,中金公司则为中国金茂的财务顾问。

中国宏泰为美迈斯的长年客户。于2019年,美迈斯协助中国宏泰成功发行1.8亿美元的高息债,而近期美迈斯团队亦协助中国宏泰成功回购和赎回所有该高息债项下的债务。此外,美迈斯团队近期成功协助中国宏泰与中国万桐圆(控股)有限公司(6966.HK)完成价值1亿人民币的关联贷款交易。

美迈斯处理中国宏泰股份出售和可换股债券交易的团队由香港公司业务合伙人郭伟炎领导,并在资深律师张丽明、律师梁敏嘉以及见习律师陈翩和杭泽聪的协助下完成。除上述成员以外,其他协助郭律师处理中国宏泰高息债和其他不同项目的律师还包括资深律师陈颖洁、戈旖以及律师潘文轩。

关于美迈斯律师事务所

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