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美迈斯代表恩辉对中民筑友智造科技集团有限公司进行无条件强制性全面收购要约

九月 03, 2019

立即发布

香港 — 2019年9月3日— 美迈斯代表Joy Bright Investments Limited(恩辉)及其关联公司向中国民生投资股份有限公司(中国民生)收购天津中民筑友科技有限公司(天津中民筑友)的全部股权,交易对价为 2.33亿美元。天津中民筑友是在中国从事预制装配式建筑业务的主要运营商。 恩辉由建业地产(香港上市代码0832)的控股股东胡葆森先生全资拥有,建业地产是中国中部地区最大的房地产开发商之一。

天津中民筑友持有中民筑友智造科技集团有限公司(中民筑友智造)约63.5%股份,中民筑友智造是一家在香港联交所主板上市的公司(香港上市代码:00726)。本次收购间接构成了中民筑友智造的控制权变更,因此恩辉需对中民筑友智造的所有已发行股票进行无条件强制性全面收购(要约)。美迈斯代表恩辉根据香港《公司收购及合并守则》(香港收购守则)制定并进行要约发售。 要约总对价最高约为5820万美元。 要约发售已经于2019年9月2日完成。

为融资并支付要约项下应付的总最高对价,建银国际证券有限公司已向恩辉提供贷款融资,该项贷款融资除其它担保外,还以恩辉将在要约项下收购的股份为担保。美迈斯还在与贷款方的贷款交易中为恩辉提供咨询。

美迈斯团队由合伙人郭伟炎领导,同时还包括资深律师张丽明、律师陈颖洁、曾玉倩和潘文轩。

关于美迈斯律师事务所

美迈斯认为远比“做什么”更为重要的是“如何实现”。跨越行业与地域的界限,无论是在董事会的会议室里,还是在法庭上,美迈斯以客户取得的成功来衡量自身的成就。在与客户的互动中,我们尽力在为客户获得成功的同时提供令人满意的美迈斯服务体验。我们的最大成就即确保您无需在资深律师和卓越服务之间做艰难的选择。因此请告诉我们,您想获得什么成就?欲了解更多详情,敬请访问我们的网站 omm.com.

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