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美迈斯助力荣昌生物成功完成上交所科创板A股上市

三月 31, 2022

 

立即发布

上海,2022331——美迈斯律师事务所担任荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(“荣昌生物”)(9995.HK;688331.SH)的香港法律顾问,协助其完成首次公开发行A股并在上海证券交易所科创板上市。本次A股上市于今日完成,荣昌生物将从该交易中募资约26亿元人民币(约合4.12亿美元)。华泰联合证券有限责任公司和摩根大通证券(中国)有限公司担任本次A股上市的联席主承销商。

荣昌生物是迄今为止为数不多的成功完成以“先H后A”模式上市的香港联交所18A生物科技上市发行人之一。在本次A股上市前,荣昌生物于2021年6月完成了H股全流通计划,将其未上市股份转换为全流通H股并在香港联交所上市交易。作为A+H股双重上市发行人,荣昌生物可充分接触中国A股投资人,同时继续利用香港作为其全球品牌、许可、并购和跨国业务合作的国际平台。

美迈斯此前曾协助荣昌生物完成在香港联交所的第一上市,该上市项目荣获《商法》杂志(China Business Law Journal)授予的“年度杰出交易”大奖以及《亚洲金融》(FinanceAsia)授予的“年度最佳医疗健康大趋势交易”大奖。去年,美迈斯协助荣昌生物与全球性生物技术公司Seagen Inc.签订独家全球许可协议,以开发和商业化维迪西妥单抗(RC48,商品名:爱地希®),并通过和实施了H股全流通计划。

荣昌生物本次A股上市的美迈斯团队由香港公司业务合伙人郭伟炎领导,团队成员包括香港公司业务资深律师鄞颍瑜和律师叶美昇。

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