潘文轩

律师

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潘文轩是美迈斯律师事务所香港代表处的律师,是企业融资和资本市场业务组成员。他的业务专长包括代表客户在香港公开发行股票、跨境并购、处理监管合规和普通商务事宜。

语言

  • 英语
  • 汉语普通话
  • 广东话

执业地区

  • 香港

学历

  • 香港大学,法学专业证书;法学学士

股权资本市场交易经验:

  • 代表联席保荐人高盛(亚洲)有限责任公司和中国国际金融香港证券有限公司及其它承销商完成上海心玮医疗科技股份有限公司1.45亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表康诺亚生物医药科技有限公司完成3.98亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表独家保荐人富强金融资本、联席全球协调人富强证券和中金公司及其他承销商完成清科创业控股有限公司在香港规模约5,680万美元的首次公开发行和上市
  • 代表联席保荐人摩根大通、美银证券、中金公司、海通国际及其他承销商完成万国数据控股有限公司在香港规模约16.7亿美元的二次上市
  • 代表康方生物医药完成3.83亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表康龙化成完成发行总额约5.88亿美元在香港进行双重主要上市和H股全球发行
  • 代表维亚生物在香港联交所主板的1.94亿美元首次公开发售
  • 代表华领医药完成1.1亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发售
  • 代表独家保荐人及主承销商中信建投国际完成指尖悦动控股1.33亿美元的首次公开发售

并购交易经验:

  • 代表中国宏泰产业有限公司及其大股东向中国金茂控股集团有限公司出售价值约1.91亿美元的股份交易,以及向中国金茂发行面值为1.23亿美元年利率为6厘并为期36个月的可换股债券交易
  • 代表维亚生物科技办理其对浙江朗华制药的规模3.873 亿美元的收购和规模1.354亿美元的股份配售
  • 代表建业地产股份有限公司(0832.HK)控股股东收购第二大股东全部的建业地产股份
  • 代表中国国际海运集装箱集团分拆出售Pteris Global Limited股权予其关联上市公司中国消防企业集团(0445.HK),该交易构成中国国际海运集装箱集团的分拆上市
  • 代表一位投资者以强制公开要约形式收购一家在香港上市的内地建筑公司

投资基金:

  • 代表一家亚洲私募基金完成达14亿美元的集资