朱柯

合伙人

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朱柯是美迈斯律师事务所香港办公室的合伙人,非诉讼业务部成员。在过去多年一直在香港资本市场从事首次公开发行上市(IPO)、大型跨境并购、私募股权投资以及香港上市公司常年法律服务等业务。他曾多次参与完成大型中国企业赴港公开发行上市以及代表大型中国企业进行海外并购。朱律师能够讲流利的英语及普通话。

在加入美迈斯律师事务所之前,朱柯律师曾经服务于另一家国际律师事务所的香港办公室。

语言

  • 汉语普通话
  • 广东话
  • 英语

执业地区

  • 美国纽约州
  • 香港

学历

  • 美国哥伦比亚大学法学院,法学硕士
  • 英国牛津大学法学院,法学硕士
  • 华中科技大学法学院,法学学士

专业活动

会员

  • 美国律师协会
  • 香港律师会

境外上市项目:

  • 代表独家保荐人富强金融资本、联席全球协调人富强证券和中金公司及其他承销商完成清科创业控股有限公司在香港规模约5,680万美元的首次公开发行和上市
  • 代表加科思药业集团有限公司完成1.74亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表联席保荐人摩根大通、美银证券、中金公司、海通国际及其他承销商完成万国数据控股有限公司在香港规模约16.7亿美元的二次上市
  • 代表先声药业集团有限公司完成4.61亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表宏力医疗管理集团有限公司完成4130万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表海吉亚医疗控股有限公司完成2.86亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表移卡有限公司完成2.12亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表沛嘉医疗有限公司完成3.43亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表康方生物医药完成3.83亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表国泰君安作为牵头承销商完成中关村科技租赁 (1601.HK) 5.3亿港币的首次公开发行及香港上市
  • 代表第一上海作为牵头承销商完成辰林教育集团 (1593.HK) 5.5亿港币的首次公开发行及香港上市
  • 代表上海康德莱医疗器械股份有限公司完成1.06亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表康龙化成(3759.HK)完成发行总额约5.88亿美元在香港进行双重主要上市和H股全球发行
  • 代表医美国际 (NASDAQ: AIH) 完成其3450万美元的首次公开发行及纳斯达克上市
  • 代表中信建投(国际)融资有限公司作为独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人与其他承销商共同完成游莱互动集团有限公司(2022.HK)4,000万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表维亚生物科技(1873.HK)完成15.2亿港元(约合1.94亿美元)的首次公开发行及香港上市
  • 代表青岛银行(03866.HK)完成5.31亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表弘业期货股份有限公司,中国领先的期货公司之一,完成其6,300万美元的全球发售及在香港联合交易所主板首次公开发行的H股交易(向发行人提供法律咨询)
  • 代表瑞银(UBS)作为此交易的独家全球协调人、独家帐簿管理人、独家牵头经办人及独家保荐人为中国汇融金融控股完成1.06亿美元的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行
  • 代表摩根士丹利及建银国际作为保荐人,参与和美医疗控股有限公司(Harmonicare) ,一家中国领先的私营妇产科医院集团,在港交所主板的上市,集资额为2.5亿美元
  • 代表海通国际及CIMB作为保荐人,参与珂莱蒂尔控股有限公司(Koradior) ,一家中国领先的高端女装公司,在港交所主板上市,集资额为6,700万美元
  • 代表畅捷通信息技术股份有限公司(Chanjet),一家中国领先的小微企业企业软件服务提供商,在港交所主板以H股上市,集资额为1.16亿美元。这是第一单A股上市公司在港交所分拆上市的案例
  • 代表万科企业股份有限公司(Vanke)将其21亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市形式将其 H 股在港交所主板上市
  • 代表高盛作为财务顾问和独家保荐人,参与招商局置地有限公司(China Merchants Land Limited)以反向收购的形式从母公司招商局地产控股股份有限公司购买约67亿港币的房地产资产和业务并视为在港交所主板重新上市
  • 代表国信证券(香港)融资有限公司作为保荐人,参与丽珠医药集团股份有限公司(Livzon Pharmaceutical Group Inc.)将其5.48亿美元的B股转换H股并以介绍上市形式将其 H 股在港交所主板上市
  • 代表中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(CIMC)将其18亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市形式将其 H 股在港交所主板上市。这是港交所第一单B转H上市项目
  • 代表中信证券、瑞银和美银美林作为联席全球协调人,及其他承销商包括里昂证券、中銀国际、建銀国际、 农银国际及大和资本市场,参与华电福新能源股份有限公司(Huadian Fuxin Energy Corporation Limited)在港交所主板以H股上市,集资额为3.19亿美元
  • 代表海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co. Ltd.)在港交所主板以H股上市,集资额为16.8亿美元。海通证券是第二家在香港联交所上市的中国证券公司,并已经在上海证券交易所实现A股上市。这是2012年香港最大的首次公开发行项目之一
  • 代表摩根士丹利、摩根大通及招银国际作为承销商,参与宝信汽车(Baoxin Auto)在港交所主板上市,集资额为4.14亿美元
  • 代表摩根大通及中国国际金融有限公司作为保荐人,参与凯德商用产业有限公司(CapitaMalls Asia Limited)以介绍上市形式在港交所主板第二上市
  • 代表摩根士丹利、花旗银行、瑞信及其他承销团的银行,参与嘉能可国际(Glencore International) 在伦敦和港交所主板双重上市,集资额为120亿美元。这是2011年全世界最大的首次公开发行项目之一
  • 代表Banca IMI、CLSA、高盛及UniCredit Bank作为承销商,参与普拉达(Prada S.p.A) 在港交所主板上市,集资额为21.4亿美元
  • 代表微创医疗科学有限公司(Microport)在港交所主板上市,集资额为2亿美元
  • 就广州汽车集团股份有限公司(Guangzhou Auto)私有化上市公司骏威汽车提供法律咨询,并代表摩根大通,摩根士丹利和中国国际金融有限公司作为保荐人,参与广州汽车集团股份有限公司其后以介绍上市形式在港交所主板上市。此交易被《中国法律和实践》(China Law & Practice)评为"2011年度并购交易",并被《亚洲金融》(FinanceAsia)评为"最佳国内并购交易"
  •  代表摩根士丹利、花旗、中国国际金融有限公司及中信证券作为承销商,参与中国冶金科工股份有限公司(Metallurgical Corporation)以A+H 形式在港交所主板及上海证券交易所上市,集资额为30 亿美元
  • 代表华润水泥控股有限公司(China Resources Cement)在港交所主板上市,集资额为6 亿美元
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Press Releases

美迈斯代表保荐人和承销商完成清科集团(Zero2IPO)在香港的首次公开发行

十二月 30, 2020

美迈斯助力加科思完成2020年生物科技18A压轴上市

十二月 21, 2020

美迈斯代表维亚生物科技办理其对浙江朗华制药的规模3.873 亿美元的收购和规模1.354亿美元的股份配售

十一月 16, 2020

美迈斯在万国数据的16.7亿美元香港二次上市项目中代表联席保荐人及承销商

十一月 2, 2020

美迈斯助力先声药业成功完成4.61亿美元香港上市

十月 27, 2020

美迈斯协助宏力医疗在香港上市

七月 13, 2020

美迈斯助力海吉亚医疗成功完成2.86亿美元香港上市

六月 29, 2020

美迈斯助力移卡成功完成2.12亿美元香港上市

六月 1, 2020

美迈斯助力沛嘉医疗完成逾3亿美元香港上市,荣登今年港股冻资王

五月 15, 2020

美迈斯代表康方生物医药完成具里程碑意义的香港上市,融资规模至少3.33亿美元

四月 24, 2020

美迈斯在中关村科技租赁有限公司的香港首次公开发行中代表保荐人和承销商

一月 21, 2020

美迈斯在辰林教育集团7,100万美元香港首次公开发售股票交易中代表保荐人和承销商

十二月 13, 2019

美迈斯代表康龙化成完成金额为5.88亿美元的香港首次公开发行

十一月 28, 2019

美迈斯代表安信国际参与豪鹏的私有化交易

十一月 11, 2019

美迈斯代表上海康德莱医疗器械股份有限公司完成在香港金额为1.06亿美元的首次公开发行

十一月 8, 2019

美迈斯代表深圳鹏爱医疗美容医院完成纳斯达克首次公开发行

十月 26, 2019

美迈斯代表维亚生物科技完成其规模1.94亿美元的香港首次公开发行

五月 9, 2019