美迈斯在青岛控股价值超过3亿美元的极端非常重大收购交易中担任财务顾问的法律顾问

立即发布

香港，2021年6月10日——美迈斯近日在青岛控股国际有限公司（“公司”，股份代号：499.HK）收购青岛城乡建设融资租赁有限公司81.91%股权的并购交易中，担任公司财务顾问交银国际（亚洲）有限公司的香港法律顾问。根据香港联交所上市规则，该交易构成青岛控股的极端非常重大收购（Extreme Very Substantial Acquisition）以及关连交易，并涉及根据特别授权发行约22亿港元（折合约2.84亿美元）的可换股债券，用于满足部分对价，以及股份价值约1.947亿港元（折合约2,500万美元）的供股，用于支付剩余对价。交易的总对价约为3.05亿美元。

青岛城乡建设融资租赁有限公司为一间融资租赁公司，主要于中国从事融资租赁及相关的保理服务。

自从香港联交所于2019年10月就反收购交易的定义进行了修订并引进极端非常重大收购交易这交易类型后，极端非常重大收购交易在香港联交所上市公司收购合并交易中并不常见。发行人进行极端非常重大交易，须委任财务顾问就交易进行类似于新股上市项目中保荐人对发行人所须进行的尽职调查工作。美迈斯团队在本项目中担任财务顾问的香港法律顾问，全程参与了本项目各个环节，并就尽职调查的范围和安排为财务顾问提供建议。

该交易由香港办公室的公司业务合伙人郭伟炎领导，并得到香港办公室资深律师张丽明，实习律师林柏澔，法律顾问刘易和律师助理余培基的支持。 

关于美迈斯律师事务所

美迈斯认为远比“做什么”更为重要的是“如何实现”。跨越行业与地域的界限，无论是在董事会的会议室里，还是在法庭上，美迈斯以客户取得的成功来衡量自身的成就。在与客户的互动中，我们尽力在为客户获得成功的同时提供令人满意的美迈斯服务体验。我们的最大成就即确保您无需在资深律师和卓越服务之间做艰难的选择。因此请告诉我们，您想获得什么成就？欲了解更多详情，敬请访问我们的网站 www.omm.com，或在线阅读我们的《事务所概况》、《事务所年报》，以及LinkedIn、Twitter、Facebook、Instagram和YouTube等新媒体频道。

联系人：

Christopher Rieck
O’Melveny & Myers LLP
+1 212 326 2218
crieck@omm.com

Chris Schob
O’Melveny & Myers LLP
+86 21 2307 7000
cschob@omm.com