美迈斯助力东鹏饮料完成13亿美元香港上市

2020年以来亚洲规模最大饮料品牌上市项目

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香港—2026年2月3日—美迈斯代表联席保荐人及其他承销商完成东鹏饮料（集团）股份有限公司（简称“东鹏饮料”，9980.HK）在香港交易所主板上市。在超额配售权未获行使前，此次上市发行规模约为101亿港元（约合13亿美元）。美迈斯在此项目中代表联席保荐人华泰金融控股（香港）有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司和UBS Securities Hong Kong Limited及其他承销商。

东鹏饮料成立于1994年，于2021年5月在上海证券交易所上市（股票代码：605499）。东鹏饮料是中国第一的功能饮料企业，收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一。该公司以功能饮料产品而闻名，其代表性产品为东鹏特饮。根据弗若斯特沙利文数据，东鹏饮料在2021年至2024年间是中国销量最高的功能性饮料企业。

本次东鹏饮料港股上市共有16位机构投资者与该公司签订了基石投资协议，总认购规模约6.4亿美元。

本次上市是消费品领域的一项标志性交易——在过去12个月内，这是香港为数不多的融资额超过100亿港元的上市项目之一，也是自2020年以来亚洲规模最大的消费饮料品牌上市项目。

美迈斯已助力许多中国领先消费品牌在海外成功上市，并创下多个“行业第一”记录——包括2025年助力林清轩港股上市，以及2024年代表老铺黄金港股上市。本次东鹏饮料港股上市涉及复杂的交易结构及美国法律问题，其圆满完成体现了美迈斯在境外上市、多法域合规及复杂交易执行方面的专业能力。

本次上市的美迈斯团队由合伙人耿科、朱柯和王震亚领导，核心团队成员包括律师汪洋、黄思怡，法律顾问许世煌。合伙人Robert Plesnarski就美国证券交易委员会（SEC）监管相关事务提供法律咨询。合伙人Luc Moritz和Billy Abbott以及律师Arsalan A. Memon就美国税法相关事务提供了法律分析。合伙人David J. Ribner就海外经济制裁、美国对外投资限制等合规事务提供了宝贵建议。律师张哲渝亦对本项目提供了宝贵支持。

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