美迈斯助力沛嘉医疗完成逾3亿美元香港上市，荣登今年港股冻资王

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香港——2020年5月15日——美迈斯近日代表沛嘉医疗有限公司（“沛嘉医疗”）完成其首次公开发行及香港联合交易所主板上市。如未行使超额配售选择权，沛嘉医疗的发行规模约为23.43亿港元（合3.02亿美元）。如超额配售选择权完全行使，沛嘉医疗的发行规模将达到约26.94亿港元（合3.48亿美元）。股价一开盘就上涨逾70%。

沛嘉医疗的香港公开发售被超额认购近1200倍，使其超越康方生物（亦由美迈斯担任发行人律师），成为2020年迄今以冻资规模计最受欢迎的发售。这亦是今年迄今在香港进行的规模第二大的首次公开发行，仅次于康方生物。

沛嘉医疗专注于中国高成长的介入手术医疗器械市场，且为中国经导管瓣膜治疗医疗器械市场及神经介入手术医疗器械市场中具领先地位的参与者。

公司创始人、董事长张一博士表示：“今天沛嘉医疗在香港的成功上市是公司发展的一个重要里程碑。在沛嘉上市过程中得到了美迈斯团队的大力协助，他们丰富的生物科技行业经验、对于18A上市规则的精准理解以及高效处理复杂重组问题的能力，让人印象深刻，在此也非常感谢美迈斯团队。”

摩根士丹利和华泰国际担任联席保荐人和主承销商。其他联席全球协调人还包括中银国际和UBS。

美迈斯团队由合伙人耿科和朱柯领导，团队成员包括资深律师孙晔和鄞颍瑜，律师黄怡、徐潇雨和王玥。

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