美迈斯协助荣昌生物完成2020年集资规模最庞大的生物制药企业第一上市及首次公开发行

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香港——2020年11月9日——今日，美迈斯代表荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（“荣昌生物”）完成其在香港联合交易所的首次公开发行和第一上市。如未行使超额配售选择权，首次公开发行的规模约为39.9亿港元（约合5.15亿美元）。如超额配售选择权完全行使，发行规模将达到约45.9亿港元（约合5.88亿美元）。美迈斯同时担任荣昌生物的香港和美国法律顾问。

荣昌生物成立于2008年，总部设在中国山东，是一家正在进入商业化阶段的生物制药公司，致力于发现和开发新一代靶向疗法，推动肿瘤科、眼科和自身免疫疾病的治疗。其产品线主打3种核心候选药物，分别是泰它西普（RC18）、disitamab vedotin（RC48）和RC28。泰它西普是一种用于治疗系统性红斑狼疮的潜在同类首创BLyS/APRIL双靶点疗法，而disitamab vedotin是一种已提交新药申请的抗HER2抗体-药物偶联物（ADC），针对具有未被满足医疗需求的常见癌症。荣昌生物预计将分别在2020年第四季度和2021年第二季度获得中国药监局的批准，在中国市场商业化推广泰它西普用于治疗系统性红斑狼疮和disitamab vedotin用于治疗胃癌。

荣昌生物吸引了19家知名的基石投资者，包括富达国际、贝莱德、礼来亚洲基金、清池资本和奥博资本等。

就集资金额而言，荣昌生物是今年在香港以至全球以第一上市方式上市的生物制药企业中，集资规模最庞大的首次公开发行。

摩根士丹利、华泰国际和摩根大通担任联席保荐人。摩根士丹利、华泰国际、摩根大通、瑞银香港分行、中银国际亚洲有限公司、交银国际、海通国际、中泰国际担任承销商。

美迈斯团队由合伙人郭伟炎和耿科领导，团队成员包括资深律师刘毅铭和鄞颍瑜，律师许飞粤、王一盈、徐潇雨、梁敏嘉和洪倩汝以及见习律师陈翩。

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