美迈斯代表承销商办理中原建业的分拆和上市

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香港，2021年5月31日——美迈斯近日代表法国巴黎银行、工银国际、建银国际和其他承销商完成了中原建业有限公司的分拆及在香港交易所的上市。

此次分拆成功地把建业地产（HKSE.832）的代建业务与其他业务相分离，并独立于香港交易所上市。此次上市的融资金额约为1.26亿美元。

中原建业是有史以来第二家中国代建公司在香港交易所成功上市。本交易须遵守香港交易所上市规则第15项应用指引的要求。为分拆中原建业，建业地产提出了PN15申请并获得香港交易所的批准。交易结构涉及建业地产的实物分配、优先发售和中原建业的全球发售。

中原建业以河南省为战略重点，按照出售的总建筑面积和在管项目总销售额的复合年增长率来衡量，中原建业是一家领先且快速发展的代建公司。

建业地产首席执行官和执行董事王俊先生表示：“我们感谢美迈斯团队对中原建业的支持，从一开始的项目前期规划，到草拟质量出色的招股书以及妥善处理承销的事宜，为项目的成功作出了重大贡献。”

此项交易由美迈斯的公司业务合伙人郭伟炎领导，资本市场资深律师林继耀、张丽明、胡骞予，律师曾玉倩、洪倩汝，以及香港见习律师马曦诺和林柏澔提供了支持。

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