郭伟炎(Edwin Kwok)是美迈斯律师事务所香港办公室的合伙人。郭律师经常代表各大投资银行、医疗保健及TMT(科技、媒体和电信)行业发行人、生命科学公司和生物科技公司、中国国有企业、房地产和物业管理公司等,在首次公开发售、跨境并购、收购合并、私有化、分拆以及股权和债务证券的后续发行等领域均有丰富的经验。

郭律师的广泛经验包括为亚洲地区一些最为重要的资本市场和并购交易提供意见。他曾处理众多在香港联交所的证券发行、公开收购和受上市规则规制的须予公布交易,其中一些交易非常复杂,涉及繁复的跨境事宜。郭律师尤其擅长代理中国房地产和物业管理公司在香港联交所的上市。他在香港上市公司私有化和收购交易领域也有丰富的经验。

在香港联交所将18A章纳入其上市规则后,郭律师领导并确立了美迈斯在生命科学和生物科技公司资本市场交易领域的市场领先地位。郭律师领导美迈斯团队协助荣昌生物于2020年首次登陆香港联交所,该交易是2020年生物制药企业进行的规模最大的第一上市和首次公开发行,并荣获《商法》杂志(China Business Law Journal)授予的2020“年度杰出交易”大奖。郭律师荣获2022年《商法》杂志“中国100位外资律所精英律师”称号;入选2023-2024年《商法》杂志“中国外资律所精英律师”名录,并荣获“律界精锐”称号。

郭律师受到各类法律排行榜以及《钱伯斯全球指南》、《钱伯斯大中华区指南》、《法律500强》和《国际金融法律评论1000强》等业界刊物的高度认可。部分赞誉包括:

  • “他真正了解香港资本市场,反应迅速,既能干又聪明。他头脑敏锐且细致缜密。他是一位出色的战略思想家,一位务实的律师,而且极具商业头脑。”——《钱伯斯大中华区指南》(2023年)
  • “郭律师的经验极其丰富,能为客户解决复杂的问题并把事情办成。”——《钱伯斯大中华区指南》(2023年)
  • “他足智多谋并在我们的行业内,也就是香港上市方面富有经验。他能随时提供服务来满足我们的需求并且积极主动地提出他的看法。” ——《钱伯斯大中华区指南》(2023年)
  • “他能纵观整个交易全局并对此作出出色的判断。他总是令人放心并激发客户的信心;我能看到投行对他的切实信任。”——《钱伯斯大中华区指南》(2022年)
  • “无论时间有多紧迫,他都能保持高度冷静,而且我们的团队还注意到,郭律师对香港的首次公开发售拥有极其全面的认知并对我们面临的问题能轻而易举地提供可以借鉴的先例。”(《钱伯斯大中华区指南》2022年)
  • “作为券商律师,郭伟炎律师向保荐人提供对关键问题的清晰反馈。作为发行人律师,他也能充分保护发行人的权益并建立与保荐人之间的有效关系。”——《法律500强》(2022年)
  • “郭伟炎律师在管理客户和法律事务方面令人印象深刻”——《法律500强》(2021年)
  • “郭律师的股权资本市场及并购经验使他特别适合协助企业募集资金和开展具有战略重要性的投资活动”——《法律500强》(2018年)
  • 在《国际金融法律评论》2022-2023年度“杰出律师”指南中被认定为受高度敬重的并购律师

在加盟美迈斯之前,郭律师是另一家国际律师事务所香港办公室的合伙人,并曾借调中国联通和N.M. Rothschild & Sons (Hong Kong) Limited担任公司内部法律顾问。

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资本市场交易:

  • 代表业聚医疗集团控股有限公司完成6,200万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表思派健康完成首次公开发行及香港上市
  • 代表联席保荐人海通国际和建银国际及其它承销商完成花房集团公司的首次公开发行及在香港上市
  • 代表中金和兴业证券完成建发国际6,400万美元配股,并以先旧后新方式认购新股
  • 代表农银国际融资有限公司、中金国际以及其它承销商完成鲁商生活服务股份有限公司(2376.HK)的首次H股公开发行及香港上市
  • 代表荣昌生物完成约4.12亿美元的A股首次公开发行及上海证券交易所科创板上市
  • 代表固生堂控股有限公司完成1.04亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表业聚医疗集团完成2亿美元的A轮和A-2轮融资
  • 代表独家保荐人建银国际金融有限公司和其它承销商完成康桥悦生活集团有限公司约8,500万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表腾盛博药生物科技有限公司完成3.18亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表法国巴黎银行、工银国际、建银国际和其他承销商完成中原建业有限公司(9982.HK)的分拆及在香港规模约1.26亿美元的上市
  • 代表荣昌生物(9985.HK)完成5.15亿美元的首次公开发行及香港上市(《商法》杂志(China Business Law Journal)授予2020“年度杰出交易”大奖)
  • 代表联席保荐人摩根大通、美银证券、中金公司、海通国际及其他承销商完成万国数据控股有限公司(9698.HK)在香港规模约16.7亿美元的二次上市
  • 代表康方生物(9926.HK)完成3.14亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表摩根士丹利就中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK)完成47.5亿美元的H股增发和配售
  • 代表康龙化成(3759.HK)完成发行总额约5.88亿美元在香港进行H股全球发行
  • 代表中金公司、高盛、摩根士丹利、花旗集团、招商证券以及其他承销商为红星美凯龙家居集团股份有限公司(1528.HK)完成9.25亿美元的H股全球发行和首次公开发售
  • 代表德信中国控股有限公司(2019.HK)完成1.9亿美元的首次公开行及香港上市
  • 代表万州国际(0288.HK)完成23.6亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表麦格理、中银国际亚洲、交银国际、海通国际、工银国际和农银国际完成龙光地产(3380.HK)2.02 亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表信达生物科技(1801.HK)的股东富达和斯道资本完成4.21亿美元的香港上市
  • 代表维亚生物科技(1873.HK)完成15.2亿港元(约合1.94亿美元)的首次公开发行及香港上市
  • 代表华领医药(2552.HK)完成1.1亿美元的首次公开行及香港上市
  • 代表独家保荐人及主承销商中信建投国际完成指尖悦动控股(6860.HK)1.33亿美元的首次公开行及香港上市
  • 代表中信建投(国际)融资有限公司作为独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人与其他承销商共同完成游莱互动集团有限公司(2022.HK)4,000万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表天津银行(1578.HK)完成9.48亿美元的首次公开发行和香港上市
  • 代表交银国际、建银国际、农银国际、齐鲁国际、招银国际就国联证券(1456.HK)完成在香港联交所主板4.54亿美元全球发行和首次公开发售
  • 代表第一上海作为牵头承销商完成辰林教育集团 (1593.HK) 5.5亿港币的首次公开发行及香港上市
  • 代表海通国际、摩根大通、瑞士信贷、德意志银行、花旗集团和瑞银,以及其他承销商(包括汇丰银行、野村证券、渣打银行和交银国际)完成海通证券股份有限公司(6837.HK)16.8亿美元的H股全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利、渣打银行、中银国际亚洲、交银国际、建银国际和其他承销商完成开元产业投资信托基金(1275.HK)8,700万美元的全球发行和首次公开发售,这是全球第一个纯中国的酒店房地产投资信托上市
  • 代表保荐人财通国际就中国万桐园(控股)有限公司(6966.HK)由香港联交所创业板转往主板上市提供法律服务
  • 代表摩根大通作为独家发起人和财务顾问完成中国大冶有色金属矿业有限公司以人民币58亿元收购Prosper Well Group Limited而被视同新上市和反收购的交易
  • 代表花旗集团、瑞银和联昌证券有限公司完成福寿园(1448.HK)2.14亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利、中信证券融资、工银国际和其他承销商完成中国宏泰产业市镇(6166.HK)1.3亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表中金公司和广发证券完成中铝国际工程(2068.HK)H股的1.72亿美元全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利完成好孩子国际控股(1086.HK)1.8亿美元的全球发行
  • 代表中国国际金融股份、德意志银行、国泰君安证券及里昂证券作为配售代理完成中石化石油工程技术服务股份有限公司(1033.HK)私人配售44.8亿港元H股
  • 代表麦格理、汇丰银行和野村证券完成莱蒙国际(3688.HK)2亿美元的全球发行和首次公开发售,这是第一次在香港提供混合媒介招股的上市
  • 代表交银国际、海通国际、凯基金融和广发证券完成中国新城市商业发展(1321.HK)从众安房产分拆上市的7,800万美元全球发行
  • 代表高盛、摩根士丹利和汇丰银行完成通过引进太古地产(1972.HK)的分拆和上市
  • 代表美林和摩根士丹利完成从裕元工业集团分拆的宝胜国际(控股)(3813.HK)2.56亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表花旗集团、摩根大通和罗斯柴尔德家族完成利邦控股(0891.HK)的全球发行和首次公开发售
  • 代表ASMC(3355.HK)完成由高盛和中银国际发起的7亿港币H股全球发行和首次公开发售

公司业务与并购交易:

  • 代表中国宏泰产业市镇发展有限公司(6166.HK)及其控股股东利东有限公司,以2.85亿美元的总对价由中国金茂(817.HK)对其进行全现金私有化交易
  • 代表建业地产及其控股股东出售8300万美元建业地产股份
  • 代表荣昌生物与Seagen Inc.订立独家全球许可协议
  • 代表中国宏泰产业有限公司及其大股东向中国金茂控股集团有限公司出售价值约1.91亿美元的股份交易,以及向中国金茂发行面值为1.23亿美元年利率为6厘并为期36个月的可换股债券交易
  • 在青岛控股国际有限公司(499.HK)以约3.05亿美元的总对价收购青岛城乡建设融资租赁有限公司81.91%股权的极端非常重大收购交易中,担任公司财务顾问交银国际(亚洲)有限公司的香港法律顾问
  • 代表中国联通通过协议安排方式与中国网通的230亿美元合并
  • 代表买方财团通过自愿性有条件现金要约以约3亿美元收购山东罗欣药业集团股份有限公司已发行H股以达致私有化
  • 代表国有航运巨头中国远洋运输(集团)总公司、中国远洋控股股份有限公司及其关联公司完成同时涉及中远集团和中国海运(集团)总公司具有里程碑意义的重组,包括中远集团、中国海运及其各自附属公司之间的一系列资产收购和处置
  • 代表建业地产(832.HK)向Joy Bright Investments Limited及第三方认购人发行约1.32亿美元新股;该交易涉及收购守则下的清洗豁免申请
  • 代表北京宝盈创富投资管理中心以强制性全面收购建议收购东北虎药业股份有限公司(现称北斗嘉药业股份有限公司)流通在外的H股和内资股
  • 代表高盛、花旗集团和招商证券完成东力实业控股有限公司(现称招商局地产有限公司)被视为重新上市及配售新股份的交易
  • 代表金地(亚洲)投资有限公司的子公司辉煌商务有限公司通过强制性全面收购建议以16.5亿港元收购香港上市的星狮地产(中国)有限公司(现称金地商置集团有限公司)的股权
  • 代表威胜控股有限公司通过强制性全面收购建议收购先传媒集团有限公司(现称KK文化控股有限公司)流通在外的股份
  • 代表卓科企业集团有限公司通过强制性全面收购建议以2.58亿港元收购福源集团控股有限公司(现称华隆金控有限公司)约61.56%已发行股本
  • 代表邦强医药有限公司通过强制性全面收购建议以3,500万美元收购幻音数码控股有限公司(现称弘达金融控股有限公司)52.79%的股权
  • 代表恒亿集团有限公司拟以7.65亿港元向时富投资集团有限公司收购时富金融服务集团有限公司
  • 代表中国东方集团对Smart Triumph Corporation的敌意收购进行抗辩及其与ArcelorMittal的后续战略联盟
  • 代表中国联通(0762.HK)以63亿美元向中国电信出售其CDMA业务
  • 代表辉煌商务有限公司(在上海上市的金地集团的子公司)以2.12亿美元收购星狮地产(中国)有限公司
  • 代表顺风光电(1165.HK)作为其美国特别顾问以4.82亿美元向其中方管理人对无锡尚德太阳能电力的全部股权进行非常重大的收购
  • 代表电讯盈科的房地产部门Pacific Century Cyber Works拟以3.33亿美元进行私有化
  • 代表国际资源集团就收购印度尼西亚Martabe金矿项目筹集资金
  • 代表腾讯控股(0700.HK)以3亿美元投资Digital Sky Technologies,这是第一次一家中国互联网公司的重大对外投资
  • 代表富通银行以4.53亿美元收购盈科保险
  • 代表复星国际(0656.HK)收购和投资在香港联交所上市的各类公司

语言

  • 英语
  • 粤语
  • 普通话

执业地区

  • 香港
  • 英格兰及威尔士(非执业)

学历

  • 剑桥大学,法学硕士
  • 香港大学,法学专业证书;法学学士(一级荣誉)

荣誉

  • 入选《商法》杂志“中国精英律师”名录,并荣获“律界精锐”称号(2023-2024年)
  • 入选《商法》杂志“中国100位精英律师”(2022年)
  • 入选《钱伯斯亚太指南》、《钱伯斯大中华区指南》资本市场领域:股权(国际律所)– 中国(2022-2024年)
  • 入选就《法律500强大中华区》(2024年)名录:香港,资本市场(股权)领域;以及香港,公司(包括并购)领域
  • 入选《钱伯斯全球指南》资本市场领域:股权(国际律所)– 中国(2022-2023年)