香港上市

医疗健康

• 德适生物（代表华泰国际）*
• 圣桐特医（代表中信证券）*
• 德镁医药（代表华泰国际）*
• 一脉阳光集团（代表中信证券）*
• 鹰瞳科技（代表瑞银和中信证券）*
• 冠科美博（代表摩根士丹利、美银和华兴资本）*
• 沃森生物（代表中信证券、海通证券、杰富瑞和中金公司）*
• 昭衍新药（代表中信证券）*
• 海普瑞药业（代表高盛和摩根士丹利）*
• 东曜药业*
• 新世纪医疗*
• 凤凰医疗集团（代表高盛和德意志银行）*

消费品及科技、媒体和电信（TMT）

• 杰华特微电子*
• 铜师傅文创（代表招银国际）*
• 海伟电子新材料（代表中金公司）*
• 周六福珠宝（代表中金公司和中信建投）*
• 中烟国际（香港）*
• 金猫银猫集团*
• 中地乳业（代表摩根士丹利）*
• 浩泽净水（代表高盛和渣打证券）*

制造及金融服务

• 福耀玻璃（代表瑞银和招商证券）*
• 中国再保险（集团）（代表瑞银、中金公司和汇丰）*
• 盛京银行*

其他资本市场和并购交易

• 一脉阳光集团的H股配售*
• 中国移动：
• 作为基石投资者参与中金公司的香港首次公开发行*
• 中金公司的股份配售*
• 蒙牛乳业：
• 作为基石投资者参与原生态牧业的香港首次公开发行*
• 向淡马锡、厚朴基金及其他投资者出售雅士利股份*
• 收购现代牧业16.7%的股权及随后的强制性现金要约收购*
• 以自愿性全面要约方式收购雅士利国际*
• 发售可换股债券*
• 发售高级无抵押债券*
• 雅士利国际：
• 从达能集团收购多美滋*
• 从蒙牛乳业收购内蒙古欧世蒙牛*
• 向蒙牛乳业和The WhiteWave Foods Company的合资公司出售雅士利（郑州）*
• 千百度国际：
• 收购英国哈姆雷玩具公司*
• 向建银国际发售可转换债券和无抵押债券*
• 重庆银行的H股配售*
• 国际资源集团的供股*
• 野村证券作为财务顾问参与越秀集团收购创兴银行*
• 宝成工业股份有限公司拟以协议计划方式对在香港上市的宝胜国际进行私有化*
• 台湾水泥股份有限公司和TCC International Limited以协议计划方式对台泥国际集团有限公司进行私有化*
• 苏宁云商集团从Silver Lake收购好耶信息技术*

上市公司合规事务

• 向众多香港上市公司提供证券法相关合规咨询，包括：一脉阳光集团、中烟国际（香港）、中国电信、中国移动、蒙牛乳业、雅士利国际、重庆银行，以及白马户外媒体等*

* 以上为加盟美迈斯之前的业务经验