境外上市和资本市场

物流、消费品、能源及汽车：

• 代表公司：海南钧达新能源（ 中国光伏电池行业“A+H”第一股 ）；中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司；华润水泥控股有限公司；乾元微珂（进行中）；以及双登集团（进行中）；重塑能源；瑞昌国际；老铺黄金；天图投资；青岛银行；弘业期货；海通证券（是2012年香港最大的首次公开发行项目之一）等
• 代表承销商：珂莱蒂尔（海通国际、CIMB）；PRADA（Banca IMI、CLSA、高盛及UniCredit Bank）；华电福新能源（中信证券、瑞银和美银美林）；宝信汽车（摩根士丹利、摩根大通及招银国际）；嘉能可国际（伦敦和香港双重上市，摩根士丹利、花旗银行、瑞信）；广汽集团（摩根大通，摩根士丹利和中国国际金融）；中国冶金科工股份有限公司（摩根士丹利、花旗、中国国际金融）等

TMT、教育、房地产：

• 代表公司： 太美医疗科技；趣致集团；佛朗斯；友宝在线；老虎证券（纳斯达克）；移卡有限；畅捷通信息（第一单A股上市公司在港交所分拆上市的案例）；绿城服务集团，以及万科股份等
• 代表承销商：手回集团；声通科技；第四范式（高盛和中金公司）；花房集团（海通国际、建银国际）；万国数据（摩根大通、美银证券、中金公司、海通国际）； 清科创业（富强金融资本、中金公司）；鲁商生活服务（农银国际、中金国际）；中关村科技租赁（国泰君安）；辰林教育集团（第一上海）；指尖悦动（中信建设）；游莱互动（中信建投）；招商局置地有限公司（高盛），以及凯德商用产业有限公司（摩根大通、中国国际金融）等

生命科学、医药医疗：

• 代表公司： 药捷安康；同源康；盛禾生物；康方生物；雍禾医疗；阿诺医药（纳斯达克）；美丽田园；上海百心安；北京绿竹生物；康沣生物；思派健康；思路迪医药；高视医疗；宁波健世科技；润迈德医疗；固生堂中医连锁；先瑞达医疗；康诺亚生物；加科思药业；先声药业；宏力医疗；海吉亚医疗；沛嘉医疗；上海康德莱医疗器械；康龙化成；医美国际（纳斯达克）；华领医药；维亚生物，以及微创医疗等
• 代表承销商： 佰泽医疗集团（招银国际、富途证券）；荃信生物（中金）；心玮医疗（高盛、中金）；和美医疗（摩根士丹利、建银国际），以及丽珠医药（国信证券）等

并购交易：

• 代表天汇生物与OraMed进行总额约7,500万美元的NewCo投资
• 代表先瑞达医疗科技完成波士顿科学对其总对价约5.2亿美元的部分要约
• 代表要约方晋业国际投资有限公司向金仑控股有限公司(SEHK:1783)的全面收购要约
• 代表维亚生物科技办理其对浙江朗华制药的规模3.873 亿美元的收购和规模1.354亿美元的股份配售
• 代表买方财团以3亿美元以自愿有条件现金收购方式将山东罗欣药业集团股份有限公司的所有H股私有化
• 代表金石投资参与博纳影业约10亿美元私有化交易
• 代表中国国际海运集装箱集团拟以约4.5亿美元对价分拆出售中集天达股权予其关联上市公司中国消防企业集团（SEHK: 0445） ，该交易涉及清洗豁免交易并构成中国国际海运集装箱集团的分拆上市
• 就邦强医药（Nat-Ace Pharmaceutical）要约收购一家香港上市公司幻音数码控股有限公司（Perception Digital Holdings Limited, 1822.HK）控股股东持有的52.79%的股份提供法律咨询
• 就吉利汽车（Geely Automobile）以18亿美元向福特集团收购沃尔沃汽车提供法律咨询
• 就新桥资本（Newbridge Capital）以16.8亿美元向中国平安保险出售其在深圳发展银行的16.67%股权提供法律咨询
• 就中国国际海运集装箱集团（CIMC）的全资附属公司中集香港将其所持有在中集天达的70%权益全部注入新加坡上市公司Pteris Global Limited (Pteris) 提供法律咨询，而作为对价Pteris将向中集香港增发约7,500万美元的新股。交易完成后， Pteris将成为CIMC的附属公司
• 就天喔国际（Nanpu/Tenwow International）全球发行2.03亿美元股分及在港交所主板上市前，在多轮竞购私募融资中接受多家私募投资者的要约提供法律咨询

合规业务经验

为多家在香港联交所主板上市的公司就合规监管业务提供法律咨询，包括但不限于：

• 美丽田园、康沣生物、思路迪医药、润迈德医疗、健世科技、康诺亚生物、宏力医疗、沛嘉医疗、康方生物、康龙化成、上海康德莱医疗器械、维亚生物、指尖悦动、上海昊海生物科技、先健科技、中国石油、万科股份、中国国际海运集装箱集团、中国国际航空。