资本市场交易

香港上市：

• 代表浙江太美医疗科技股份有限公司（2576.HK）完成约4,300万美元的首次公开发行及香港上市
• 代表趣致集团完成约6,300万美元的首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表AirPower Technologies Ltd.进行其拟议的首次公开发行及香港联交所上市
• 代表承销商完成京东物流在香港联交所32亿美元的首次公开发行
• 代表承销商完成京东健康在香港联交所35亿美元的首次公开发行
• 代表康希诺生物股份公司完成1.61亿美元的首次公开发行及香港联交所上市

美国上市：

• 代表Chenghe Acquisition II完成8,600万美元的首次公开发行及纽交所SPAC上市
• 代表叮咚（开曼）有限公司完成9,600万美元的首次公开发行及纽交所上市
• 代表AP Acquisition Corp（一家与Advantage Partners存在关联的特殊目的收购公司）完成1.73亿美元的首次公开发行及纽交所上市
• 代表Q&K International Group Limited完成5,000万美元的首次公开发行及纳斯达克上市
• 代表承销商完成波奇控股公司在纽交所7,000万美元的首次公开发行
• 代表承销商完成房多多网络科技有限公司在纳斯达克7,800万美元的首次公开发行

后续发行、合规及并购：

• 代表阿特斯阳光电力集团完成1.5亿美元的按市价增发及监管合规事务
• 代表Uxin Ltd、FANHUA INC.、SVF Investment Corp. 1 – 3完成监管合规事务
• 代表晶科能源控股有限公司完成1亿美元的按市价增发
• 代表东方汇理资产管理公司在中国与中国银行财富管理有限公司成立一家财富管理合资公司
• 代表TPG资本完成向一家中国电信、媒体和科技公司的投资
• 代表Sky Solar Holdings, Ltd.完成要约收购及从纳斯达克的私有化交易

债务资本市场及其它交易

• 代表云顶马来西亚有限公司的直接全资子公司GENM Capital Labuan Limited完成10亿美元优先无担保债券的发行
• 代表菲律宾共和国完成27.5亿美元主权债券的发行及监管合规事务
• 代表爱点击互动亚洲集团有限公司完成S条例可转换债券的发行
• 代表Q&K International Group Limited完成其可转换债券和认股权证的发行