郭伟炎

合伙人

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郭伟炎(Edwin Kwok)是美迈斯律师事务所香港办事处的合伙人。他是一名在与各大中国民营企业、中国国有企业、投资银行、房地产公司和生物科技公司合作完成首次公开募股、股权和债务证券的后续发行、跨境并购、公开收购、私有化以及分拆有着丰富经验的优秀律师。

郭律师的广泛经验包括为亚洲地区一些最为重要的资本市场和并购交易提供意见。他曾代理众多在香港联交所的证券发行、跨境并购交易和股权相关企业融资交易。他近来代表发行人及承销商多次参与尚未有盈利的生物科技公司在港交所新上市规则生效后进行的首次公开发行。

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语言

  • 英语
  • 粤语
  • 普通话

执业地区

  • 香港
  • 英格兰及威尔士(非执业)

学历

  • 剑桥大学,法学硕士
  • 香港大学,法学专业证书;法学学士(一级荣誉)

资本市场交易:

  • 代表第一上海作为牵头承销商完成辰林教育集团 (1593.HK) 5.5亿港币的首次公开发行及香港上市
  • 代表康龙化成(3759.HK)完成发行总额约5.88亿美元在香港进行双重主要上市和H股全球发行
  • 代表信达生物科技的大股东富达和斯道资本完成4.21亿美元的香港上市
  • 代表维亚生物科技(1873.HK)完成15.2亿港元(约合1.94亿美元)的首次公开发行及香港上市
  • 代表德信中国控股有限公司(2019.HK)完成1.9亿美元的首次公开行及香港上市
  • 代表华领医药完成在香港联交所主板根据港交所有关生物科技行业的新上市规则的1.1亿美元首次公开发行,高盛和里昂证券为联合保荐人
  • 代表独家保荐人及主承销商中信建投国际完成指尖悦动控股(6860.HK)1.33亿美元的首次公开行及香港上市
  • 代表中信建投(国际)融资有限公司作为独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人与其他承销商共同完成游莱互动集团有限公司(2022.HK)4,000万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表天津银行(1578.HK)完成9.48亿美元的首次公开发行和香港上市
  • 代表国有航运巨头中国远洋运输(集团)总公司、中国远洋控股股份有限公司及其关联公司完成同时涉及中远集团和中国海运(集团)总公司具有里程碑意义的重组,包括中远集团、中国海运及其各自附属公司之间的一系列资产收购和处置
  • 代表中金公司、高盛、摩根士丹利、花旗集团、招商证券以及其他承销商为红星美凯龙家居集团股份有限公司(1528.HK)完成9.25亿美元的H股全球发行和首次公开发售
  • 代表交银国际、建银国际、农银国际、齐鲁国际、招银国际就国联证券(1456.HK)完成在香港联交所主板4.54亿美元全球发行和首次公开发售
  • 代表万州国际(0288.HK)完成23.6亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表海通国际、摩根大通、瑞士信贷、德意志银行、花旗集团和瑞银,以及其他承销商(包括汇丰银行、野村证券、渣打银行和交银国际)完成海通证券股份有限公司(6837.HK)16.8亿美元的H股全球发行和首次公开发售
  • 代表中国联通通过协议安排方式与中国网通的230亿美元合并
  • 代表摩根士丹利、渣打银行、中银国际亚洲、交银国际、建银国际和其他承销商完成开元产业投资信托基金(1275.HK)8,700万美元的全球发行和首次公开发售,这是全球第一个纯中国的酒店房地产投资信托上市
  • 代表摩根大通作为独家发起人和财务顾问完成中国大冶有色金属矿业有限公司以人民币58亿元收购Prosper Well Group Limited而被视同新上市和反收购的交易
  • 代表花旗集团、瑞银和联昌证券有限公司完成福寿园(1448.HK)2.14亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表麦格理、中银国际亚洲、交银国际、海通国际、工银国际和农银国际完成龙光地产(3380.HK)2.02 亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利、中信证券融资、工银国际和其他承销商完成中国宏泰产业市镇(6166.HK)1.3亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表中金公司和广发证券完成中铝国际工程(2068.HK)H股的1.72亿美元全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利完成好孩子国际控股(1086.HK)1.8亿美元的全球发行
  • 代表中国国际金融股份、德意志银行、国泰君安证券及里昂证券作为配售代理完成中石化石油工程技术服务股份有限公司私人配售44.8亿港元H股
  • 代表麦格理、汇丰银行和野村证券完成莱蒙国际(3688.HK)2亿美元的全球发行和首次公开发售,这是第一次在香港提供混合媒介招股的上市
  • 代表交银国际、海通国际、凯基金融和广发证券完成中国新城市商业发展(1321.HK)从众安房产分拆上市的7,800万美元全球发行
  • 代表高盛、摩根士丹利和汇丰银行完成通过引进太古地产(1972.HK)的分拆和上市
  • 代表美林和摩根士丹利完成从裕元工业集团分拆的宝胜国际(控股)(3813.HK)2.56亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表花旗集团、摩根大通和罗斯柴尔德家族完成利邦控股(0891.HK)的全球发行和首次公开发售
  • 代表ASMC(3355.HK)完成由高盛和中银国际发起的7亿港币H股全球发行和首次公开发售
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Press Releases

美迈斯代表中国平安保险完成对由嘉耀(国际)投资有限公司发行并由建业地产股份有限公司担保的2.03亿美元债券的认购交易

五月 9, 2020

美迈斯就中国万桐园在香港联合交易所主板上市提供法律服务

十二月 17, 2019

美迈斯在辰林教育集团7,100万美元香港首次公开发售股票交易中代表保荐人和承销商

十二月 13, 2019

美迈斯代表康龙化成完成金额为5.88亿美元的香港首次公开发行

十一月 28, 2019

美迈斯代表恩辉对中民筑友智造科技集团有限公司进行无条件强制性全面收购要约

九月 3, 2019

美迈斯代表恩辉以3.63亿美元收购凯德全部的建业地产股份

七月 18, 2019

美迈斯代理中国宏泰发展完成1.8亿美元高息债券发行

六月 28, 2019

美迈斯代表维亚生物科技完成其规模1.94亿美元的香港首次公开发行

五月 9, 2019

美迈斯代表房地产开发商德信中国实现1.9亿美元的香港上市

二月 27, 2019

美迈斯代理华领医药1.1亿美元的香港首次公开发行

九月 14, 2018

美迈斯在“指尖悦动”1.33亿美元香港首次公开发售股票交易中代表承销商

七月 17, 2018

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