美迈斯完成中国宏泰私有化交易
十二月 7, 2022
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香港,2022年12月7日——美迈斯近日协助中国宏泰产业市镇发展有限公司(6166.HK)及其控股股东利东有限公司成功完成中国金茂控股集团有限公司(817.HK)私有化中国宏泰私以及将其股份从香港联合交易所退市的交易。
作为在本年度内在香港上市的开曼群岛公司之私有化交易当中额度最大的私有化交易之一,中国金茂以2.85亿美元(约22亿港元)的总对价完成了对中国宏泰的全现金私有化交易。该交易根据《开曼群岛公司法》第86条以协议安排的方式进行,而在2022年12月6日收市后中国宏泰正式从香港联合交易所退市。作为交易的一部分,利东通过存续安排在私有化完成后保留其在中国宏泰的9.9%股权。本交易亦是开曼群岛近期废除股东协议安排的数“人头”测试后,第二单在香港上市的开曼群岛公司成功完成的私有化交易。
作为大型产业市镇开发商,中国宏泰为美迈斯的长年客户。去年,本所协助中国宏泰及其大股东完成了中国金茂3.14亿美元的股份收购及可换股债券认购。2019年,美迈斯协助中国宏泰成功发行1.8亿美元的高息债,并于其后由美迈斯团队协助中国宏泰成功回购和赎回所有该高息债项下的债务。
美迈斯处理中国宏泰私有化交易的团队由香港公司业务合伙人郭伟炎领导,并由律师潘文轩、曾玉倩和马曦诺,以及见习律师杭泽聪协助处理。
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