资本市场交易

境外证券发行

• 代表明略科技完成1.36亿美元的首次公开发行及在香港上市
• 代表美的集团股份有限公司完成40亿美元的首次公开发行及在香港上市
• 代表携程集团有限公司：
• 11亿美元的全球发行及在香港二次上市
• 按144A规则/S条例发行15亿美元可转换优先票据
• 由其控股股东百度公司进行的10亿美元美国存托股（ADSs）后续发行
• 代表京东健康国际股份有限公司完成34.7亿美元的首次公开发行及在香港上市
• 代表‌维信金科控股有限公司完成1.63 亿美元的全球发行及在香港上市
• 代表雾芯科技有限公司完成14亿美元的首次公开发行及在纽交所上市
• 代表摩库数据完成6,200万美元的首次公开发行及在纳斯达克上市
• 代表慧择控股有限公司完成5,500万美元的首次公开发行及在纳斯达克上市
• 代表流利说完成7,200万美元的首次公开发行及在纽交所上市
• 代表精锐国际教育集团完成1.79亿美元的首次公开发行及在纽交所上市
• 代表承销商完成完成荔枝的4,500万美元的首次公开发行及在纳斯达克上市
• 代表富途控股有限公司完成3.14亿美元的ADSs后续发行
• 代表欢聚集团按144A规则/S条例发行10亿美元的可转换优先分期票据
• 代表虎牙公司完成4.42亿美元的ADSs后续发行

拟境外上市

• 代表喜马拉雅控股拟在美国和香港上市
• 代表某总部位于美国的电子交易平台拟在美国和香港上市
• 代表某电子商务平台拟全球发行及在香港二次上市
• 代表某美妆品牌电子商务赋能服务提供商拟在香港上市
• 代表某消费品制造商拟进行ADSs后续发行

并购交易

• 代表流利说进行私有化
• 代表新桥生物（原I-Mab）剥离其在中国业务
• 代表欢聚集团以2.62亿美元将其持有的虎牙公司1,650万股B类普通股转让给腾讯公司的一家全资子公司
• 代表字节跳动有限公司收购音乐地（Musical.ly Inc.）和新闻速递（News Republic, Inc.）

上市公司合规事务

• 向众多美国上市公司提供监管合规咨询，包括：携程集团、‌唯品会、网易公司、欢聚集团、虎牙公司、新桥生物、万物新生公司、水滴公司、路特斯科技、流利说、第九城市，以及精锐教育集团等

* 以上包括加盟美迈斯之前的业务经验和进行中的上市项目